Star Trek: Picard

Im Jahr 2399, 14 Jahre nach dem Verlassen der Sternenflotte, gibt Jean-Luc Picard ein erstes Interview zur damaligen romulanischen Supernova. Dahj, die von romulanischen Agenten in ihrer Wohnung angegriffen wurde, diese aber – zu ihrer eigenen Überraschung – töten konnte, sieht Picard im Fernsehen und erkennt ihn als den Mann aus ihrer Erinnerung. Sie sucht Picard auf, um ihn um Hilfe zu bitten. Nachdem zuvor bereits Dahjs Freund beim Angriff gestorben ist und sie deshalb Picard nicht auch noch in Gefahr bringen möchte, verlässt sie sein Anwesen wieder. Am nächsten Tag besucht Picard das Archiv der Sternenflotte und stellt fest, dass die Frau auf einem Gemälde, das Data vor etwa 30 Jahren gemalt und Tochter genannt hat, aussieht wie Dahj. In der Zwischenzeit kontaktiert Dahj, die weiterhin von Romulanern verfolgt wird, ihre Mutter, die ihr rät, zu Picard zurückzukehren, weil nur er ihr helfen könne. Sie findet Picard erneut. Dieser versucht ihr zu erklären, dass sie etwas Besonderes, womöglich eine menschlich wirkende Androidin ist, was Dahj erst nicht wahrhaben will. Picard schlägt ihr hierauf vor, gemeinsam zum Daystrom-Institut zu gehen, als Dahj bemerkt, dass ihre Verfolger wieder ihre Spur aufgenommen haben. Es gelingt ihr, etliche Romulaner zu töten, wird dann aber von einem am Boden liegenden Angreifer überrascht und stirbt. Picard sucht darauf Dr. Agnes Jurati im Daystrom-Institut auf und erfährt, dass Dahj einen Zwilling haben muss.

Vor 14 Jahren, also im Jahr 2385, kam es zu einem Amoklauf der Androiden auf dem Mars, woraufhin es verboten wurde, weitere Androiden zu produzieren. Picard erfährt bei einer Untersuchung von Dahjs Wohnung mit der Romulanerin Laris, dass sich Soji, Dahjs Schwester, nicht auf der Erde befinden kann und dass die Zhat Vash, eine romulanische Geheimorganisation, die eigentlich nur ein Mythos ist, für den Angriff verantwortlich sein könnte. Picards Arzt, der ihn schon von der Stargazer kennt, besucht Picard in seiner Wohnung und bescheinigt ihm beste Gesundheit bis auf ein kleines Ungleichgewicht im Gehirn, das schon in Gestern, heute, morgen (TNG 7.25 & 7.26) angedeutet wurde. Er versucht daraufhin vergeblich, von der Sternenflotte ein Kommando über ein Raumschiff zugewiesen zu bekommen, um Soji zu finden und zu retten. In einem Gespräch mit Dr. Jurati erfährt Picard, dass Dahjs gesamte Identität erst vor ca. drei Jahren erschaffen wurde. Bei der Suche, auf anderen Wegen an ein Raumschiff und eine Crew zu gelangen, kontaktiert Picard seine ehemalige Kollegin Raffi. Er weiß noch nicht, dass die Sternenflotte von Romulanern unterwandert ist und diese aufgrund seiner dortigen Vorsprache inzwischen von seinem Vorhaben Kenntnis erlangt haben. Unterdessen beginnt Soji auf der Romulanischen Rückgewinnungsstation, einem zerstörten Borg-Kubus, eine Liebesbeziehung mit dem Romulaner Narek.

Kurz nach dem Amoklauf der Androiden auf dem Mars und vor der romulanischen Supernova vor 14 Jahren stellte Picard damals die Sternenflotte vor die Entscheidung, ihm entweder bei der Evakuierung der Romulaner zu helfen oder ihn aus der Sternenflotte zu entlassen. Diese entschied sich gegen Picard und akzeptierte seinen Rücktritt, was ebenso negative Folgen für seine Kollegin Raffi mit sich brachte, da diese auf Picards Hilfe baute. Deshalb ist diese bei seinem aktuellen Eintreffen nicht sehr gut auf ihn zu sprechen. Aufgrund von Picards Schilderungen verschafft sie ihm aber dennoch ein Raumschiff mit Pilot. Unterdessen wird Dr. Jurati von der Sternenflotten-Sicherheitschefin Commodore Oh aufgesucht und über Picards Besuche ausgefragt. Picard findet sich zwischenzeitlich auf dem Schiff La Sirena ein und macht sich mit dessen Captain Rios, der auch der Pilot ist, bekannt. Zurück auf seinem Anwesen kommt es zu einem Angriff der Romulaner, den Picard mit den beiden bei ihm lebenden Romulanern Laris und Zhaban sowie der eintreffenden Dr. Jurati gemeinsam abwehren kann. Beim Verhör eines überlebenden Angreifers erfahren die Anwesenden, dass Dahjs Zwillingsschwester die Zerstörerin aus der romulanischen Mythologie sein soll. Auch Soji erfährt auf dem Borg-Kubus dasselbe, kann die Bedeutung aber noch nicht einordnen. Ebenso wird ihr offenbart, dass ihre Schwester tot sein soll. Ihre vorgebliche Mutter teilt ihr aber mit, sie sei wohlauf. Dr. Jurati schließt sich Picards Crew an. Beim erneuten Eintreffen auf dem Schiff ist Raffi bereits an Bord, die jedoch andere Ziele verfolgt und nur mitfliegen möchte. Zu viert starten sie die Reise nach Freecloud, wo sich Bruce Maddox befinden soll, der die Androiden erschaffen hatte, die die Katastrophe auf dem Mars auslösten, und der vermutlich auch die Zwillinge erschuf.

Picard befindet sich kurz vor dem Amoklauf der Androiden vor 14 Jahren in einer neuen romulanischen Kolonie auf Vashti, wo er bei den Qowat Milat, romulanischen Kriegernonnen, auf die Ankunft neuer Umsiedlungstransporter wartet. Dabei baut er eine Freundschaft zu dem Waisenjungen Elnor auf, der ebenfalls bei den Qowat Milat lebt, erzählt ihm Geschichten und bringt ihm Fechten bei. Kurz darauf erfährt er vom Amoklauf der Androiden und muss überstürzt aufbrechen. In der Gegenwart setzt sich Picard gegenüber Raffi durch, einen Abstecher zu dem Planeten zu unternehmen, der sich jetzt in einem gefährlichen Sektor befindet. Dort möchte er eine Qowat Milat engagieren und nach Elnor schauen. Auf dem Planeten ist man auf die Föderation nicht mehr gut zu sprechen, da diese die Romulaner nach dem Amoklauf im Stich gelassen hat. Die Qowat Milat empfangen Picard jedoch mit offenen Armen. Er trifft auf Elnor, der seine Krieger-Ausbildung abgeschlossen hat, jedoch aufgrund seines Geschlechts nie zu den Kriegernonnen gehören kann, und möchte ihn mitnehmen, was dieser jedoch zunächst ablehnt. Picard geht danach zurück in die romulanische Siedlung, gerät dort in einen Streit mit Romulanern, kann jedoch mit Hilfe Elnors entkommen, der Picards Angebot nun doch annimmt. Währenddessen versucht Soji, auf dem Borg-Kubus weiteres über die Zerstörerin herauszufinden. Ihre Liebesbeziehung zu Narek vertieft sich, dieser wird jedoch von seiner Schwester Narissa dazu angehalten, mehr über Soji herauszufinden, sonst würde sie, wie schon bei Dahj auf der Erde, mit Gewalt vorgehen. Im Orbit von Vashti greift derweil ein alter romulanischer Bird of Prey an, dessen Angriff durch die Hilfe eines zweiten Raumschiffs abgewehrt werden kann. Von diesem explodierenden Schiff wird die verletzte Pilotin, Seven of Nine, an Bord gebeamt.

13 Jahre vor den aktuellen Ereignissen werden Icheb, einem engen Freund von Seven of Nine von der Voyager, bei vollem Bewusstsein die Borg-Implantate entfernt. Seven kommt zu seiner Rettung, es ist jedoch zu spät für ihn und sie bringt ihn aus Gnade um. Zwei Wochen, bevor Picards Crew auf Freecloud, einem Casino-Planeten, eintrifft, sucht Maddox dort bei seiner Auftraggeberin Bjayzl Unterschlupf vor dem Tal Shiar, der sein Labor zerstört hat. Jedoch stellt diese ihn ruhig und nimmt ihn gefangen. Nach dem Eintreffen der La Sirena mit Picard und seinen Begleitern arbeiten diese einen Plan zur Rettung von Maddox aus. Dieser sieht vor, dass alle bis auf Dr. Jurati undercover auf den Planeten beamen und Seven of Nine dort als Köder für Bjayzl agiert, die Borg zum Ausschlachten sucht. Unwissend, dass Seven und Bjayzl eine gemeinsame Vergangenheit haben, funktioniert der Plan zunächst: Der lebende Maddox wird als Austausch für Seven zum Treffpunkt gebracht. Als Seven jedoch auch am Treffpunkt ankommt und klar wird, dass sie nur geholfen hat, um an Bjayzl heranzukommen, die für das Leid von Icheb verantwortlich war, gerät die Situation außer Kontrolle. Währenddessen trifft Raffi ihren Sohn, der ihr vorwirft, ihn und seinen Vater wegen einer mutmaßlichen Verschwörung im Stich gelassen zu haben. Er möchte nichts mehr mit ihr zu tun haben, woraufhin Raffi ihn und seine schwangere romulanische Freundin verlässt und heimlich auf die La Sirena zurückkehrt. Gleichzeitig möchte Seven Bjayzl umbringen, welche jedoch vorschlägt, Maddox für ihr Leben einzutauschen und kein Kopfgeld auf die La-Sirena-Besatzung anzusetzen. Durch das Drängen von Picard willigt Seven ein und alle beamen an Bord. Dort verrät der verletzte Maddox Picard, dass sich Soji auf dem Artefakt, dem Borg-Kubus, aufhält und er die beiden Androiden auf die Erde und den Kubus geschickt hat, um eine Verschwörung aufzudecken. Seven gibt Picard einen Chip, mit dem er Hilfe von Sevens Fenris Rangern (eine Art selbsternannte Bürgerwehr, welche „auf eigene Faust“ für Ordnung und Gerechtigkeit sorgt) rufen kann, beamt sich dann mit zwei Waffen wieder auf den Planeten, bringt Bjayzl um und schießt sich ihren Weg in die Freiheit. Zeitgleich ändert Dr. Jurati auf der La Sirena die medizinische Versorgung von Maddox so, dass dieser stirbt, während sie ihm erklärt: „Es tut mir leid, würdest Du nur wissen, was ich schon weiß, und würde ich es doch nicht wissen. Ich wünschte, sie hätten es mir nicht gesagt.“

Soji hat einen immer wiederkehrenden Traum, der sich auf ihre Kindheit bezieht. Narek glaubt, dass die Auswertung und Erkundung dieses Traumes ihm Sojis Heimatwelt enthüllen wird. An Bord der La Sirena erklärt Dr. Jurati Picard, dass Maddox an den Folgen der auf Freecloud erlittenen Verletzungen starb. Raffi überredet einen ihrer Sternenflottenkontakte dazu, Picard einen zeitlich begrenzten Diplomatenstatus zu gewähren, um ihm Zutritt zum Artefakt genannten Borg-Kubus zu verschaffen und Hugh treffen zu können. Narek setzt seine Taktik fort, bei Soji Zweifel an ihrer Identität hervorzurufen. Als sie alle ihre Besitztümer auf deren Alter hin scannt, findet sie heraus, dass keines älter als 37 Monate ist. Narek hilft ihr daraufhin, in einem romulanischen Ritual ihre Träume aktiv zu erkunden und zu entschlüsseln; dabei werden beide von Nareks Schwester Narissa im Verborgenen beobachtet. In diesem Ritual kann Soji den im Traum zu sehenden Himmel beschreiben, was Nareks Schwester Anhaltspunkte für die Identifizierung des Ortes liefert. Narek versucht Soji zu töten, diese kann jedoch entkommen und trifft auf ihrer Flucht auf Picard und Hugh, die sie ebenfalls suchen. Hugh führt Picard und Soji zu einem Notfall-Transportsystem der Borg, von dem nur er weiß und mit dem sie vom Kubus nach Nepenthe gelangen. Romulanische Wachen werden von dem plötzlich hinzugekommenen Elnor getötet. Er und Hugh halten weitere Verfolger vom Zutritt zum Notfall-Transportsystem ab.

Drei Wochen vor den aktuellen Ereignissen führte Commodore Oh eine Gedankenverschmelzung mit Dr. Agnes Jurati durch, bei der sie ihr die Zerstörung eines Planeten zeigte. Jurati bekam von Commodore Oh einen Tracker und den Auftrag, sich Picards Crew anzuschließen. In der Gegenwart tötet Lieutenant Narissa Rizzo auf dem Borg-Kubus mehrere Ex-Borgdrohnen, um von Hugh den Aufenthaltsort von Picard zu erpressen. Picard und Soji gelangen derweil auf den Planeten Nepenthe, wo sie auf Kestra Troi-Riker, die Tochter von Will Riker und Deanna Troi, treffen. Diese führt sie zu ihren Eltern, und es kommt zu einem herzlichen Wiedersehen der ehemaligen Enterprise-Crewmitglieder. Soji ist traumatisiert und misstraut allen fremden Personen, wird aber schließlich durch Kestra davon überzeugt, dass sie Picard vertrauen kann. Auf der La Sirena stellt Rios fest, dass Narek das Schiff verfolgt und sich nicht abschütteln lässt. Rios verdächtigt Raffi, von den Romulanern auf Freecloud einen Tracker erhalten zu haben, und zieht Agnes ins Vertrauen. Agnes weiß jedoch insgeheim, dass die Romulaner ihrem Tracker folgen, und repliziert Uranhydrid, das sie sich injiziert, um den Tracker zu zerstören. Dies gelingt, aber durch die neurotoxische Wirkung fällt sie ins Koma. Auf dem Borg-Kubus kommt es währenddessen zu einem Kampf zwischen Elnor und Narissa, in dessen Verlauf Hugh getötet wird. Elnor findet Hughs Fenris-Notrufsender und betätigt ihn. Auf Nepenthe findet Kestra mithilfe des befreundeten Captain Crandall heraus, dass sich Sojis Heimatplanet im Ghulion-System befindet, das im Vayt-Sektor liegt. Picard und Soji verabschieden sich und werden auf die La Sirena gebeamt, um sich auf den Weg dorthin zu machen.

14 Jahre zuvor trifft sich eine Gruppe romulanischer Agenten unter der Leitung der halbromulanischen Vulkanierin Oh auf dem Planeten Aia, welcher in einem künstlich erschaffenen System aus acht Sonnen liegt. Dort erwarten sie die Mahnung und werden im Rahmen einer Zeremonie Zeuge einer Vision, die von einem untergegangenen Volk vor mehreren hunderttausend Jahren installiert worden war, um vor der Ankunft der „Zerstörer“ zu warnen. Zwischen apokalyptischen Bildern ist für einen Sekundenbruchteil auch das Gesicht einer künstlichen Lebensform zu sehen, das sich in das Gesicht von Data verwandelt. Nur Narissa und ihre Tante Ramdha überleben die Vision und erhalten von Oh die Information, dass sie sich dem Mars zuwenden müssen, um einen erneuten Untergang zu verhindern. In der Gegenwart kommt Agnes Jurati auf der La Sirena wieder zu Bewusstsein, gesteht ihre Rekrutierung durch Commodore Oh und die Ermordung von Maddox und gibt an, sich am nächsten Flottenstützpunkt Deep Space 12 freiwillig zu stellen. Raffi findet mit Hilfe der fünf holografischen Notfallprogramme heraus, dass Captain Rios vor neun Jahren miterleben musste, wie sein damaliger Mentor und Vorgesetzter auf der USS Ibn Majid, Captain Alonzo Vandermeer, Selbstmord beging, nachdem er – ebenfalls auf Veranlassung von Oh – zwei Abgesandte einer unbekannten Welt getötet hatte, von denen einer den Namen Jana trug und ein Ebenbild Sojis war. Die Crew beschließt auf Drängen von Soji, sofort zu ihrem Heimatplaneten zu fliegen, ohne erst auf das Geschwader zu warten, das Picard zuvor Admiral Clancy abgerungen hatte. Um möglichst schnell zu diesem Planeten zu gelangen, öffnet die La Sirena einen Transwarpkanal der Borg. Als sie dort eintreffen, werden sie von einem getarnten romulanischen Raumschiff verfolgt. Inzwischen ist Seven of Nine auf dem Borg-Kubus erschienen und kommt Elnor zu Hilfe. Es gelingt ihr, die Reparaturmechanismen des Kubus in Gang zu setzen und die verbliebenen Borg kurzzeitig in einer Art Mikro-Kollektiv zu verbinden, um sie gegen die Romulaner einzusetzen. Narissa öffnet jedoch die Luftschleuse des Kubus, so dass ein Großteil der Borg ins All geblasen und getötet wird. Daraufhin startet die romulanische Flotte in Richtung Sojis Heimatplanet. Nachdem sich Seven wieder vom Kollektiv getrennt hat, übernehmen die übriggebliebenen Ex-Borg den Borg-Kubus.

Kurz nacheinander treffen die La Sirena, Narek sowie der Borgkubus bei Coppelius, dem vierten Planeten des Ghulion-Systems, ein und werden von orchideenartigen Objekten gewaltsam auf die Oberfläche gebracht. Die Crew der La Sirena bricht zunächst zur Absturzstelle des Borgkubus auf und trifft dort auf Elnor und Seven of Nine. Mithilfe der Langstreckensensoren des Kubus ermitteln sie 218 romulanische Warbirds, die noch etwa zwei Tage entfernt sind. Elnor und Seven bleiben zurück, um die Verteidigungssysteme des Borgkubus wieder in Gang zu bringen, während sich die restliche Crew auf den Weg zur Coppelius-Station macht, die von Androiden bewohnt und von Dr. Altan Inigo Soong geleitet wird. Dieser behauptet, der leibliche Sohn von Dr. Noonien Soong, dem Erschaffer Datas, zu sein. Sutra, die Schwester von Jana, führt eine Gedankenverschmelzung mit Agnes Jurati durch und stellt fest, dass die „Mahnung“ in Wirklichkeit nicht an die Romulaner, sondern an die Androiden gerichtet ist und von einer Allianz künstlicher Lebensformen stammt, die Schutz gegen die Zerstörung durch organisches Leben anbieten. Narek wird gefangen genommen, aber Sutra lässt ihn für ihre eigenen Zwecke heimlich entkommen. Daraufhin flüchtet er in Richtung des Borgkubus. Währenddessen wird Saga, eine Androidin, welche Narek zuvor bewacht hatte, tot aufgefunden. Sutra nimmt den Tod der Androidin zum Anlass, unter den anderen Angst vor allen organischen Lebensformen zu verbreiten. Sie und Dr. Soong haben den Plan, die Allianz der künstlichen Lebensformen mittels einer Bake herbeizurufen, um die romulanische Flotte (und alles organische Leben) zu vernichten. Picard wird unter Arrest gestellt, nachdem er eine Rettungsmission mit der La Sirena vorschlägt, an deren Reparatur Rios und Raffi arbeiten. Dr. Jurati hingegen bleibt frei, um mit Dr. Soong zusammen an einem Projekt der Mentalübertragung zu arbeiten, für das zuvor Bruce Maddox zuständig war. Dr. Soong hatte hierfür zuvor schon einen Golem gefertigt, so wie er zuvor auch die Körper der restlichen Androiden-Geschwister gebaut hatte, bei denen Bruce Maddox die mentalen Fähigkeiten programmiert hatte. Inzwischen ist die romulanische Flotte unter dem Kommando von Commodore Oh noch 24 Stunden entfernt.

Nachdem Raffi und Rios die La Sirena repariert haben, verbündet sich Narek mit ihnen, um gemeinsam mit ihnen die Bake der Androiden zu zerstören. Picard wird derweil von Agnes aus Maddox’ Labor befreit, während Sutra und Soji dabei sind, die Bake zu aktivieren. Es gelingt Raffi, Rios und Narek einige Granaten in das Androiden-Dorf zu schmuggeln. Als sie jedoch eine Granate auf die Bake werfen wollen, fängt Soji diese ab und wirft sie in die Luft, wo diese detoniert. Dr. Soong findet heraus, dass Sutra für den Tod der Androidin Saga verantwortlich ist, und deaktiviert sie daraufhin, Soji allerdings hält weiterhin am Plan, die Bake zu aktivieren, fest. Picard und Agnes kehren währenddessen zur La Sirena zurück und steuern diese ins All, um die romulanische Flotte aufzuhalten. Diese wurde zuvor vom Orchideen-Abwehrsystem von Coppelius nur kurz aufgehalten. Mithilfe eines „Reparaturgeräts“, welches Saga zuvor Rios gegeben hatte, gelingt es Picard und Agnes, den Romulanern vorzutäuschen, dass es eine ganze Flotte von La Sirenas gibt. Als die Romulaner jedoch im Gefecht die echte La Sirena treffen, verschwinden die anderen Hologramme. Seven kann zeitgleich auf dem Borgkubus das Eingreifen von Narissa in das Geschehen im letzten Moment verhindern und tötet sie. Gerade rechtzeitig taucht ein Geschwader der Sternenflotte unter dem Kommando des kurzfristig reaktivierten Captain Riker auf. Um einen drohenden Konflikt zu verhindern, redet Picard via Subraumübertragung auf Soji ein und kann sie schlussendlich dadurch, dass er sein Leben für die Androiden gibt, davon überzeugen, die Bake zu deaktivieren, sodass die herbeigerufenen, unbekannten synthetischen Lebensformen nicht durch das sich gerade öffnende Portal gelangen. Picard stirbt an den Folgen des irumodischen Syndroms, sein Bewusstsein kann aber in den ursprünglich für Dr. Soong bestimmten Golem transferiert werden. In den Schaltkreisen der Übertragungsvorrichtung trifft er auf das Bewusstsein von Data, welches zuvor von Maddox aus B4 gerettet worden war. In einem Gespräch sagt Data zu Picard, dass er gerne sterben möchte, weil nur die Endlichkeit des Lebens all die Dinge, die man erfährt, zu etwas Einzigartigem machen. Nachdem Picard als Golem wiederbelebt wurde, erfüllt er Data diesen Wunsch und deaktiviert sein Bewusstsein. Anschließend startet die La Sirena mit der nun vergrößerten Crew, zu der Seven und Soji, welche sich selbst als Abenteurerin sieht, neu hinzugestoßen sind.

Der pensionierte Admiral Jean-Luc Picard weist die romantischen Avancen seiner Hausdame und Personenschützerin Laris eineinhalb Jahre nach dem Tod ihres Partners Zhaban zurück. Nachdem Picard in seiner Rolle als Kanzler der Sternenflottenakademie eine Rede vor einer neuen Klasse von Kadetten – einschließlich seines ehemaligen Mündels Elnor – gehalten hat, besucht er seine alte Freundin und Barkeeperin Guinan, um über seine lebenslange Vermeidung romantischer Beziehungen zu sprechen. Im Weltraum untersuchen Captain Chris Rios und Dr. Agnes Jurati von der USS Stargazer eine Raum-Anomalie, die ein Hilfsgesuch gesendet hat, und mit Picard über den Beitritt zur Föderation verhandeln will. Zu ihnen gesellt sich Seven of Nine, die Rios’ altes Schiff La Sirena fliegt, und eine Flotte von Raumschiffen, darunter auch die USS Excelsior, die Elnor und Picards alten Ersten Offizier Raffi Musiker an Bord hat. Als Picard ankommt, taucht ein Borg-Schiff aus der Anomalie auf und transportiert deren Königin auf die Stargazer. Die Königin beginnt, die gesamte Flotte zu assimilieren, was Picard dazu veranlasst, die Selbstzerstörung der Stargazer einzuleiten. Nach der Explosion wacht Picard in einer anderen Version seines Zuhauses auf und wird dort von dem extradimensionalen Wesen Q begrüßt.

Picard erfährt, dass er und seine Gefährten sich in einer alternativen Zeitlinie befinden, in der die Menschheit die fremdenfeindliche „Konföderation der Erde“ gebildet hat, die systematisch außerirdische Rassen auslöscht oder versklavt. Picard ist in ihr der höchste Militärbefehlshaber der Konföderation. Ihm wird von Seven of Nine, die in dieser Zeitlinie nicht assimiliert wurde und daher noch Annika heißt, aber doch Präsidentin der Konföderation und mit deren Magistraten verheiratet ist, die Ehre zugeteilt, die letzte Borg-Königin hinzurichten. Die Gruppe kommt wieder zusammen und erfährt von der Borg-Königin, dass die Gruppe die Gründung der Konföderation verhindern kann, wenn sie ins Jahr 2024 nach Los Angeles zurückreist, was aber nur mit Hilfe der Borg-Königin möglich ist. Agnes, Raffi und Elnor übernehmen die Kontrolle über die Kommunikations- und Transportsysteme im Hauptquartier der Konföderation, während Seven und Picard versuchen, die öffentliche Hinrichtung zu verzögern. Als die Menge und der Magistrat nicht länger hinzuhalten sind, schreiten die anderen zur Tat und beamen Picard, Seven, Agnes, Raffi, Elnor und die Königin auf Rios’ Schiff. Sie beginnen bereits die Zeitreise einzuleiten, als sich der Magistrat und die Sicherheitsbeamten ebenfalls an Bord beamen, auf Elnor schießen, ihn verwunden und sich darauf vorzubereiten beginnen, alle wegen Hochverrats hinzurichten.

Die kleine Gruppe schafft es, den Magistraten und die anderen Offiziere zu töten. Durch Eingreifen der Borg-Königin gelingt es ihnen auch, Verfolgerschiffe zu zerstören. Ebenfalls mit der Hilfe der Borg-Königin und unter Anwendung eines Parabelfluges um die Sonne, den in früheren Zeiten schon Captain James T. Kirk mit seiner Crew für einen Zeitsprung nutzte, gelangen sie ins Jahr 2024, wo der Ursprung der veränderten Zeitlinie liegen soll. Im Los Angeles dieses Jahres soll es laut der Borg-Königin auch einen sogenannten Wächter geben, der ihnen helfen kann. Elnor stirbt jedoch an den Schussverletzungen. Rios, Seven und Raffi beamen sich nach Los Angeles, und Picard und Agnes Jurati versuchen, zur Borg-Königin durchzudringen, die offline ist, um ihr weitere Informationen zu entlocken. Während sich Seven und Raffi zu einem Hochhaus begeben, um von dort die Gegend besser nach dem Wächter scannen zu können, wacht Rios nach dem Transport in einer Sozialklinik auf, die auch illegale Einwanderer behandelt, und verliert dort seinen Kommunikator. Er freundet sich mit einer Ärztin und ihrem Sohn an, bevor die Klinik von Polizeibeamten gestürmt wird. Agnes gelingt es derweil, sich mit der Borg-Königin zu verbinden und findet, ohne assimiliert zu werden, den Standort des Wächters heraus.

Picard und Agnes erfahren durch Agnes’ Verbindung zur Borg-Königin, dass die Änderung der Zeitlinie, die sie verhindern müssen, um die dunkle Zukunft der Konföderation zu vermeiden, in drei Tagen am 15. April 2024 stattfinden wird. Picard beamt zu dem Ort, den Agnes von der Königin erfahren hat, und findet eine jüngere Version von Guinan, die ihn nicht kennt und plant, die Erde aufgrund der dunklen Wege der Menschheit zu verlassen. Seven und Raffi suchen nach Rios, der von der Einwanderungsbehörde misshandelt und in einen Schutzbezirk an der US-Grenze gebracht wird. Sie können den Bus, in dem Rios sitzt, mit Hilfe von Agnes verfolgen, die die Königin dazu bringt, bestimmte Teile der La Sirena zu reparieren, um das Beamen zu erleichtern. Nachdem Picard seinen Namen preisgegeben und erklärt hat, dass er nach einem Wächter sucht, führt ihn Guinan zu jemandem, der auch als Aufseher bekannt ist und als Schutzengel für jemanden auf der Erde fungiert. Diese Person sieht aus wie eine menschliche Version von Laris, die sich mit Picard wegteleportiert. Währenddessen nähert sich Q einer Frau, die an der geplanten Europa-Raumflugmission arbeitet. Q versucht, ihr Schicksal zu ändern und ist überrascht, dass ihm das nicht gelingt.

Die Wächterin Tallinn enthüllt Picard, dass sie damit beauftragt wurde, seine Vorfahrin Renée Picard zu beschützen, dieselbe Frau, die Q zuvor ins Visier genommen hatte. Q wendet sich an Dr. Adam Soong, einen in Ungnade gefallenen Genetiker, der verzweifelt nach einem Heilmittel für die tödliche genetische Krankheit seiner Tochter Kore sucht. Als Gegenleistung für eine Phiole mit Medizin, die Kores Leben retten kann, bittet er Soong, ihm bei der Behandlung von Renée zu helfen. Seven und Raffi holen Rios’ Bus ein und helfen ihm, der ICE-Haft zu entkommen. Zurück auf der La Sirena zapft die Königin die Schiffskommunikation an, um einen Notruf auszusenden und einen Polizisten auf das Schiff zu locken. Agnes erschießt die Königin, um sie daran zu hindern, den Polizisten zu assimilieren, aber die sterbende Königin injiziert Agnes Borg-Nanosonden. Picard ist sich nicht sicher, welche Rolle Renée bei zukünftigen Ereignissen spielen wird, und schickt Agnes los, um eine Gala zu infiltrieren, um sie auszuspionieren. Agnes, die das Bewusstsein der Borg-Königin in sich trägt, lässt sich von den Wachleuten der Gala festnehmen.

Picard, Tallinn und Rios verwenden falsche Identitäten, die Agnes erstellt hat, um an der Gala teilzunehmen. Agnes schleust diese mit Hilfe der Königin ins System. Bevor Picard sich Renée nähern kann, stellt sich ihm Soong in den Weg und alarmiert das Sicherheitspersonal. Agnes und die Königin sorgen für eine Ablenkung, indem sie durch einen EMP das Licht ausschalten und dann ein Jazz-Cover von „Shadows of the Night“ singen. Der daraus resultierende Endorphinschub in Agnes’ Gehirn beseitigt die letzte Barriere für die Königin und ermöglicht ihr, Agnes vollständig zu übernehmen. Picard findet Renée alleine in einer Raumfahrtausstellung und überzeugt sie, die Mission anzutreten, indem er eine Erinnerung an seine Mutter Yvette mit ihr teilt, die ihn drängt, die Galaxie zu erkunden. Soong sieht Renée und Picard nach draußen gehen und versucht, Renée mit seinem Auto zu überfahren. Picard rettet sie, indem er sie aus dem Weg stößt, und wird dabei selbst angefahren. Tallinn, Seven, Raffi und Rios bringen Picard zu Teresas Klinik. Soong eilt nach Hause und schimpft wie wahnsinnig, bevor er ins Bett geht. Kore untersucht seine Forschungsnotizen und erfährt, dass sie der letzte von Dutzenden von Klonen ist, die von Soong erstellt wurden, und dass alle anderen starben. In Teresas Klinik beschließt Tallinn, in den Verstand des komatösen Picard einzudringen, um ihn wieder zu Bewusstsein zu bringen. Die Königin, im Körper von Agnes, geht alleine in die Nacht.

In seinem Kopf durchlebt Picard einen Teil einer Erinnerung aus seiner Kindheit, als sein anscheinend missbräuchlicher Vater Maurice Picards jüngeres Ich und seine Mutter Yvette durch das Haus jagte. Tallinn hilft Picard zu erkennen, dass seine Mutter tatsächlich mit einer Geisteskrankheit zu kämpfen hatte und Maurice nur versuchte, sie und Picard zu beschützen. Picard erwacht aus seinem Koma und Tallinn enthüllt, dass sie tatsächlich Romulanerin und möglicherweise Laris’ Vorfahrin ist. Picard vermutet, dass Q einen persönlichen Anteil an seinem „Prozess“ haben könnte und bittet Guinan, Q mit einem El-Aurian-Ritual zu beschwören. Das Ritual schlägt fehl, als ein FBI-Agent die Bar betritt und sie festnimmt, basierend auf Überwachungsaufnahmen, die zeigen, wie Picard seinen Transporter benutzt. Rios bringt Teresa und ihren Sohn heimlich auf die La Sirena und gesteht, dass er Raumfahrer ist. Raffi und Seven entdecken, dass die Schiffscomputer mit Borg-Verschlüsselungscodes sabotiert wurden und beginnen, Agnes zu verfolgen. Sie finden eine Bar, in der sie ein Fenster eingeschlagen hat, und stellen fest, dass die Königin versucht, mehr Endorphine in Agnes zu erzeugen, bis sie genug Kraft hat, um Menschen zu assimilieren und zu einer neuen Borg-Königin zu werden.

Welles versucht, Picard und Guinan dazu zu bringen, zu gestehen, Außerirdische zu sein. Er trennt sie voneinander, und Guinan wird von Q besucht, der erklärt, dass er im Sterben liegt und dass der „Prozess“ ein letzter Versuch ist, seinem eigenen Leben einen Sinn zu geben. Er stellt fest, dass alle Menschen in der Vergangenheit stecken und Guinan benutzt eine Astralprojektion, um diese Botschaft mit Picard zu teilen. Welles enthüllt, dass er als Kind auf Aliens gestoßen ist und dachte, sie wollten ihn töten, aber Picard erklärt, dass dies Vulkanier waren, die nur versucht haben, seine Erinnerungen zu löschen. Welles ist gezwungen, Picard und Guinan freizulassen, nachdem ihn das FBI wegen illegaler Ermittlungen entlassen hat. Währenddessen finden Raffi und Seven die Borg-Königin, die Auto- und Handybatterien sammelt, um Juratis Körper zu modifizieren und die Fähigkeit zum Assimilieren zu erlangen. Sie greift die beiden an, aber ein Rest von Agnes’ Bewusstsein bringt die Borg-Königin dazu, sie zu verschonen. Nachdem Kore von ihrer wahren Natur erfahren hat, verlässt sie ihren Vater mit Hilfe von Q. Die Borg-Königin überzeugt Soong, dass er sein Vermächtnis retten kann, indem er ihr hilft, die La Sirena zu stehlen und ihr so ermöglicht, die Galaxie zu erobern. Soong stellt ihr eine Gruppe Söldner zur Verfügung, die sie in Borg-Drohnen umwandelt.

Picard schickt Raffi und Seven, um La Sirena zu beschützen, während er und Tallinn Soong und die Drohnen ablenken. Mit Hilfe eines Hologramms von Elnor, das Agnes programmiert hatte, eliminieren Raffi und Seven die Borg, die geschickt wurden, um sie zu töten, aber die Königin überträgt ihre Fähigkeiten von ihrem ursprünglichen Körper in ihren neuen, löscht Elnors Hologramm und verwundet Seven lebensgefährlich. Picard befiehlt Rios, Teresa und ihren Sohn in Sicherheit zu bringen, und unterbricht dann das Signal des Transporters, um ihn zu schützen. Er und Tallinn gehen in die Tunnel unter dem Schloss, wo Picard sich daran erinnert, wie er nach einem Versteckspiel den Selbstmord seiner Mutter nicht verhindern konnte, und Tallinn ihm hilft, dieses Trauma zu verarbeiten. Soong treibt sie in die Enge, aber Rios erscheint, der das Signal reparieren konnte, und zwingt ihn zur Flucht. Agnes gelingt es, die Königin davon zu überzeugen, dass das Streben nach Perfektion durch Eroberung zur erneuten Zerstörung der Borg führen würde. Die Königin heilt Seven und bietet einen Deal an: Sie und Agnes werden La Sirena übernehmen und ein Borg-Kollektiv aufbauen, diesmal aber durch Zusammenarbeit anstatt Eroberung. Die Königin warnt Picard auch, dass es „zwei“ Versionen von Renée geben muss: eine, die die Europa-Mission fliegen wird, und eine, die sterben wird.

Picard erkennt, was die Botschaft der Königin bedeutet: Tallinn muss sich opfern, um Renées Überleben zu sichern. Er versucht sie aufzuhalten, aber Tallinn spricht ihm das Recht ab, über ihr Leben zu entscheiden. Sie verwendet eine holografische Verkleidung, um mit Renée die Plätze zu tauschen, und kann damit Soongs Versuch vereiteln, Renée mit einem Neurotoxin zu ermorden. Picard findet die sterbende Tallinn und tröstet sie, während Renée erfolgreich zur Europa-Mission aufbricht. Kore hat sich von ihrem „Vater“ Dr. Soong abgewandt und löscht dessen Forschungsergebnisse in seinen Computern. Danach wird ihr von einem Reisenden, der sich als Wesley Crusher vorstellt, angeboten sich den Reisenden anzuschließen. Obwohl dies nicht ungefährlich sei, stimmt sie zu. Q erklärt Picard die Motive seiner Zeitmanipulation: Angesichts seines eigenen bevorstehenden einsamen Todes wollte er verhindern, dass es Picard ebenso ergeht. Obwohl Q es bestreitet, vermutet Picard, dass Q ihn auf eine unbekannte Katastrophe in der Zukunft vorbereitet, indem er ihm half, die Dämonen seiner Vergangenheit zu überwinden. Rios beschließt, bei Teresa in der Vergangenheit zu bleiben. Q nutzt dann seine verbleibende Kraft, um Picard, Seven und Raffi in ihre eigene Zeit auf die Stargazer zurückzuschicken und Elnor wiederzubeleben. Picard stoppt die Selbstzerstörung des Raumschiffes und die Borgkönigin gibt sich daraufhin als Agnes zu erkennen. Sie erklärt, dass die Borg das Auftauchen eines Trans-Warp-Kanals im Weltraum vorausgesehen haben, dessen Explosionsenergie nur mittels der vereinten Schilde der Föderationsschiffe abgefangen werden kann. Agnes beantragt für die Borg die vorläufige Aufnahme in die Föderation, um den Trans-Warp-Kanal zu überwachen und zu untersuchen. Picard geht zurück zu seinem Schloss, findet Laris und gesteht ihr seine Gefühle.

Im 25. Jahrhundert wird die SS Eleos mit Dr. Beverly Crusher an Bord von einer unbekannten außerirdischen Rasse angegriffen. Beverly wird bei einem Schusswechsel schwer verletzt und sendet gerade noch einen Notruf an ihren ehemaligen Sternenflottenkapitän, den pensionierten Admiral Jean-Luc Picard. Picard und seine Geliebte Laris planen derweil auf der Erde eine Reise nach Chaltok IV, als er Beverlys Nachricht erhält. Laris ermutigt ihn zu gehen. Picard wendet sich daher an seinen ehemaligen ersten Offizier, Captain William Riker, und beide sind entschlossen, Beverly zu helfen. Um an ein Schiff zu kommen, welches sie an Beverlys Standort transportiert, inszenieren Riker und Picard eine Überraschungsinspektion an Bord von Rikers ehemaligem Schiff, der USS Titan-A, und planen, den neuen Captain Liam Shaw davon zu überzeugen, sich zu Beverlys Aufenthaltsort zu begeben, ohne ihre Absichten zu verraten. Es gelingt ihnen nicht, Shaw zu überzeugen, aber sein erster Offizier, Picards Freundin Seven of Nine ignoriert Shaws Befehle und ändert den Kurs der Titan. Auf M’talas Prime sucht die Geheimdienstoffizierin der Sternenflotte, Raffaella Musiker, nach einem gestohlenen Quantentunnelgerät, von dem ihr unbekannter Auftraggeber befürchtet, dass es für einen Terroranschlag verwendet werden könnte. Sie ist bereits kurz davor, es zu finden, als es zur Zerstörung einer Einrichtung der Sternenflotte eingesetzt wird. Derweil gehen Picard und Riker an Bord der Eleos. Hier finden sie die schwer verletzte Beverly und ihren ihnen bis dahin unbekannten Sohn Jack vor, als ein großes unbekanntes Schiff auftaucht.

In einer Rückblende inspizieren die Fenris-Ranger die SS Eleos und melden einer Frau die Anwesenheit von Jack. Zwei Wochen später hindern Picard und Riker das unbekannte Schiff, Jack zu entführen. Beim Angriff des Schiffs auf die SS Eleos wird das Shuttle der Titan zerstört und Beverlys Stasiskapsel beschädigt. Als ein Transportversuch durch Picard verhindert wird, versucht das fremde Schiff, mit einem Traktorstrahl die SS Eleos heranzuziehen, doch die USS Titan stellt sich dazwischen und beamt Picard, Riker, Jack und die Stasiskapsel mit Beverly an Bord. Das fremde Schiff outet sich als Würger, in Anlehnung an die Vogelart, Captain ist eine mysteriöse Frau namens Vadic. Sie verlangt die Auslieferung von Jack, und unterstreicht ihr Verlangen, indem sie mittels Traktorstrahl die SS Eleos auf die USS Titan schleudert, die dadurch beschädigt wird. Shaw lässt Jack verhaften, während Beverly sich auf der Krankenstation erholt. Inzwischen sucht Raffi nach dem Angriff auf M’talas Prime nach den Hintermännern und findet einer Spur zu dem Ferengi-Kriminellen Sneed. Ihr Auftraggeber verlangt jedoch, dass sie keine weiteren Nachforschungen anstellt. Sie widersetzt sich ihm und konfrontiert Sneed in einer Bar mit den Anschuldigungen. Um Sneed zu beweisen, dass sie nicht für die Sternenflotte arbeitet, nimmt sie eine von ihm angebotene Droge. Sneed offenbart daraufhin, dass er ihren Betrug durchschaut hat und will sie töten, als ein Angreifer Sneeds Wachen überwältigt und Sneed enthauptet. Der Angreifer entpuppt sich als Worf und knurrt im Gehen: „Ich habe doch gesagt, dass Sie nicht weiter eingreifen sollen!“ Auf der USS Titan entkommt Jack aus der Arrestzelle und will sich Vadic ausliefern, um das Schiff und seine Mutter zu retten. Captain Shaw will gerade den Transport von Jack befehlen, als Riker mit Beverly auf die Brücke kommt und Picard erkennt, dass Jack sein Sohn ist. Er verhindert den Transport, übernimmt das Kommando und befiehlt der Titan-Besatzung die Flucht, während die Würger die Verfolgung aufnimmt.

Die Würger greift die USS Titan an, die sich daraufhin in einem Nebel versteckt. Bei dem Angriff wird Captain Shaw schwer verletzt, der das Kommando an Riker übergibt. Beverly hatte Picard nichts von der Existenz seines Sohnes erzählt, um Jack vor Attentatsversuchen auf ihn zu schützen. Jack und Seven finden heraus, warum Vadic die Titan orten und immer wiederfinden kann, denn ein Fähnrich lässt giftige Gase heimlich in den Weltraum ab. Sie stellen fest, dass der Saboteur ein Wechselbalg ist. Picard rät Riker, die Würger mit Hilfe der Gase zu täuschen und in eine Falle zu locken. Aber Riker versucht stattdessen, mit der Titan aus dem Nebel zu fliehen, um weitere Verluste zu vermeiden. Als der Saboteur mittels einer Explosion erfolgreich verhindert, dass die Titan auf Warp-Geschwindigkeit gehen kann, bleibt Riker keine Alternative zum Vorschlag Picards. Aber es ist zu spät, denn Vadics Schiff erzeugt Portale, mit denen die Torpedos der Titan zu einem anderen Ort bewegt werden. Nach erneuten Treffern treibt die Titan manövrierunfähig ins Zentrum des Nebels, wo sich eine Gravitationsanomalie befindet. Raffi findet sich an Bord der La Sirena wieder. Worf möchte nun direkt mit ihr zusammenarbeiten. Sie nehmen den mutmaßlichen Attentäter von M’talas Prime gefangen und entlarven ihn als einen weiteren Formwandler. Worf erklärt, dass die Wechselbälger wegen der Kapitulation des Dominion im Jahr 2375 gespalten sind. Die Fraktion, die sich an der Föderation rächen will, könnte die Portaltechnologie gestohlen haben, um einen schwerwiegenderen Diebstahl zu vertuschen.

Die Titan befindet sich in einer aussichtslosen Situation. Sie hat nur noch wenig Energie und treibt in die Gravitationsanomalie. Picard sucht das Gespräch mit seinem Sohn, der jedoch nur aus Höflichkeit zuhört. Picard erinnert sich an ein Erlebnis vor 5 Jahren, als ihn mehrere Kadetten vom Essen abhielten und ihn über gefährliche Situationen seines Lebens ausfragten. Er erkennt, dass sein Sohn einer dieser jungen Leute war und ihn nach seiner Familie fragte. Picard hatte geantwortet, dass seine Besatzung genug Familie sei. Das war offenbar der Grund, weshalb sein Sohn nie wieder den Kontakt zu ihm suchte. Captain Shaw stört das Gespräch Picards mit dessen Sohn und erzählt von der Schlacht bei Wolf 359, als er beim Angriff der Borg unter Locutus willkürlich von einem Leutnant ausgesucht wurde und zu den letzten zehn Geretteten gehörte. Beverly bemerkt, dass die Stöße der Gravitationsanomalie die gleiche Regelmäßigkeit wie die Wehen einer Schwangeren aufweisen. Es gelingt, Riker davon zu überzeugen, einen letzten verzweifelten Rettungsversuch zu unternehmen, bei dessen Scheitern alle sofort sterben würden anstatt noch ein paar Stunden leben zu können. Jede verbliebene Energie einschließlich der Lebenserhaltung wird daraufhin in die Steuerdüsen umgeleitet, um bei der letzten „Wehe“ auf deren Welle zu „surfen“ und deren Energie aufnehmen zu können. Nachdem Seven den Formwandler entlarvt und getötet hat, gelingt es allen durch gemeinsames Handeln, den Rettungsplan erfolgreich umzusetzen.

Riker gibt das Kommando über die Titan an Shaw zurück. Shaw kontaktiert die Sternenflotte, die sofort die USS Intrepid schickt, um Picard und Riker zu verhören. Das Verhörteam wird von Ro Laren geleitet, die die Sternenflotte Jahre zuvor verraten hatte, indem sie zum Maquis überlief, aber nach ihrer Gefangenschaft zurückkehrte. Beverly stellt bei der Autopsie des Wechselbalges fest, dass die Wechselbälger inzwischen ihre Form länger beibehalten und sich der Körperscantechnologie entziehen können. Sie benachrichtigt Picard, der jedoch von Ro bedroht und ins Holodeck gezwungen wird, um vertraulich mit ihm sprechen zu können. Ro vermutet, dass die Wechselbalg-Verschwörung die höchsten Ebenen der Sternenflotte und sowohl die USS Intrepid als auch die USS Titan erfasst hat. Picard erkennt, dass er ihr immer noch vertraut. Sie versöhnen sich, bevor Ro Picard zum Abschied ihren Ohrring schenkt. Ro steuert ihr Shuttle, aber Saboteure der Wechselbälger platzieren eine Bombe an Bord. Um Picard die Flucht zu ermöglichen, steuert sie ihr Shuttle auf Kollisionskurs in die USS Intrepid und opfert sich selbst. Picard und Riker erkennen, dass Ro’s Ohrring die von ihr gesammelten Informationen und einen Kommunikator enthält. Derweil setzen Worf und Raffi ihre Ermittlungen zum Angriff auf M’Talas Prime fort und treffen auf den vulkanischen Kriminellen Krinn, der sie zu einem Duell gegeneinander zwingt. Raffi ersticht Worf scheinbar, aber Worf hatte sich nur tot gestellt. So gelingt es ihm, Krinns Schergen zu töten und Krinn zu zwingen, wichtige Informationen über den Angriff preiszugeben. Worf kontaktiert Picard und Riker über den Ohrring von Ro, gerade als die Titan beginnt, vor der Intrepid zu fliehen.

Worf und Raffi kommen an Bord der USS Titan und entwickeln zusammen mit der Besatzung einen Plan, um in die Daystrom-Station eindringen zu können. Die USS Titan ist jedoch gezwungen zu fliehen, als Schiffe der Sternenflotte eintreffen. Picard sucht Hilfe bei Geordi La Forge, seinem ehemaligen Chefingenieur, inzwischen Leiter des Flottenmuseums. Das Außenteam entdeckt, dass ein Androide vom Typ Soong, der die Erinnerungen von Data, B-4, Lal, Lore und Altan Soong enthält, das Herzstück von Daystrom ist und auch die gesuchte Projektdatenbank enthält. Ausgestattet mit einer klingonischen Tarnvorrichtung, die Jack (der an Picards altem neurologischen Leiden leidet) und die Töchter von La Forge vom Bird of Prey HMS Bounty aus dem Sternenflottenmuseum stehlen, kehrt die Crew zu Daystrom zurück, wo sie das Außenteam zurück an Bord beamen – allerdings ohne Riker, der gefangen genommen wird. Der Androide offenbart, dass es sich bei dem von den Wechselbälgern gestohlenen Gegenstand um den originalen toten organischen Körper von Jean-Luc Picard handelt. Riker wird derweil an Bord der Würger gebracht, wo er mit seiner Frau Deanna Troi wiedervereint wird, die ebenfalls von den Wechselbälgern entführt worden war.

Die USS Titan versteckt sich inmitten von Schiffswracks im Kampfgebiet der Chin’toka. Geordi arbeitet gegen Lores Persönlichkeit, um Datas Dominanz über den Verstand des Androiden wiederherzustellen. Worf und Raffi nehmen La Sirena mit auf eine weitere Aufklärungsmission. Seven versucht, mit ihrem ehemaligen Crewmitglied Tuvok Kontakt aufzunehmen. Der Befragte besteht Sevens ersten Vertrauenstest, versagt aber bei ihrem zweiten und entpuppt sich als Wechselbalg. Das Schicksal des echten Tuvoks bleibt unklar. Picard, der vermutet, dass die Wechselbälger seinen Leichnam benutzen wollen, um die Jubiläumsfeierlichkeiten der Sternenflotte ins Visier zu nehmen, entwickelt einen Plan, um Vadic und ihre Crew auf der USS Titan mit Kraftfeldern in eine Falle zu locken. Dabei benutzt er Jack, der telepathische Fähigkeiten entwickelt, und Sidney als Köder. Vadic tappt in die Falle; Picard und Beverly verhören sie. Vadic enthüllt, dass sie eine von zehn Wechselbälgern war, an denen Ärzte der Sternenflotte qualvolle Experimente durchführten, um eine Rasse von Superspionen zu entwickeln. Geordi gelingt es nicht, Data rechtzeitig wiederzubeleben, um Lore daran zu hindern, die Computer der Titan zu übernehmen und die Kraftfelder zu deaktivieren. Dadurch kann Vadic entkommen, stürmt die Brücke der USS Titan und verkündet, dass sie Jacks wahre Natur kennt.

Vadic hat die komplette Kontrolle über die Titan übernommen, die Systeme an Bord gesperrt und droht, alle 10 Minuten ein Besatzungsmitglied zu töten, solange Jack Crusher sich weiter auf dem Schiff versteckt hält. Jack offenbart daraufhin Picard und Crusher seine Fähigkeit, einen anderen Körper zu übernehmen. Doch der Versuch, damit Vadic auf der Brücke die Kontrolle zu entreißen, scheitert in letzter Sekunde. Picard überzeugt daraufhin Geordi, die psychische Barriere zwischen Data und Lore im Innern des Androiden abzuschalten, in der Hoffnung, dass sich dadurch Datas Persönlichkeit gegen die von Lore durchsetzen kann. In diesem inneren Konflikt erkennt Data, dass er Lore nicht einfach überwältigen kann. Deshalb übergibt er ihm all seine Erinnerungsstücke und erlangt auf diese Weise die volle Kontrolle über den Androiden. Data gelingt es daraufhin, mit seinen überlegenen positronischen Fähigkeiten, die Kontrolle über die Titan zurückzuerhalten, während Jack sich auf der Brücke Vadic stellt, um den anderen etwas Zeit zu verschaffen. Er aktiviert einen Schild und es gelingt der Crew durch vollständige Dekompression der Brücke, Vadic und ihre Crew ins Weltall zu befördern, wo sie umkommen. Worf findet indes Picards Leiche (mit seinem zu Forschungszwecken entfernten Scheitellappen) auf der Würger und rettet zusammen mit Raffi Riker und Troi, die die meiste Zeit ihrer Gefangenschaft damit verbracht hatten, über ihre Eheprobleme und ihre Abenteuerlust zu diskutieren. Sie alle kehren an Bord der Titan zurück, wo nun die Führungsoffiziere der Enterprise-D wieder vereint sind. Die Würger wird auf Shaws Befehl hin zerstört. Troi ermutigt in einer Therapiesitzung Jack, sich seiner Angst und seinem „Anderssein“ zu stellen und mit ihrer Hilfe durch die rote Tür zu gehen, die er in seinen Visionen sieht.

Troi erkennt in der Therapiesitzung, dass Jack mit den Borg verbunden ist. Sie sind die Quelle aller Stimmen, die er hört. Jack macht sich auf den Weg, um mit ihnen abzurechnen, was dazu führt, dass er von der Borg-Königin gefangen genommen wird. Während die Titan zu den Jubiläumsfeierlichkeiten der Sternenflotte in Richtung Erde fliegt, finden Data, Geordi und Beverly heraus, warum die abtrünnigen Wechselbälger Picards Leiche gestohlen haben: Sie haben mit den Borg zusammengearbeitet. Die Wechselbälger kopierten Picards von den Borg veränderte DNS und modifizierten sämtliche Transporter so, dass diese die Veränderungen in alle Benutzer implantieren. Wirksam werden sie aber nur bei denjenigen, deren Scheitellappen sich noch entwickeln – bei Menschen bis zum Alter von 25 Jahren. In ihrer Rede erwähnt Shelby, dass die Schiffe der Flotte alle per Signalen miteinander verbunden sind. Picard informiert Admiralin Shelby über die Taten der Borg, aber es ist zu spät, denn die Borg lösen die Assimilation der gesamten Flotte aus, einschließlich Geordis Töchter, und töten Shelby. Shaw opfert sich, um die Titan vor den Borg zu verteidigen, und übergibt das Kommando an Seven, die mit Musiker an Bord zurückbleibt. Geordi fliegt daraufhin die verbliebene Besatzung mit einem Shuttle zum Sternenflottenmuseum, wo er enthüllt, dass er die Enterprise-D nach ihrem Absturz heimlich wiederhergestellt hat. Diese ist nun das einzige funktionsfähige Raumschiff, das nicht mit den anderen Schiffen der Flotte verbunden ist. Die alte Besatzung der Enterprise-D macht sich auf den Weg, um die Föderation vor den Borg zu retten.

Picard und die Crew der Enterprise finden einen Borg-Kubus, der sich in den Wolken des Jupiter versteckt hält. Seven erobert die Titan von der assimilierten Besatzung zurück und greift die Flotte an. Worf, Riker und Picard infiltrieren den Kubus. Picard klinkt sich in das zentrale Borg-Bewusstsein ein, um Jack vor dem Einfluss der Borg-Königin zu retten. Die Königin enthüllt, dass die Überreste des Kollektivs nach Kathryn Janeways Erregerangriff, der die Borg dezimierte, eine Vereinbarung mit den abtrünnigen Wechselbälgern getroffen haben, um die Sternenflotte von innen heraus zu zerstören. Sie enthüllt auch ihre Absicht, die frisch assimilierte Jugend der Sternenflotte zu benutzen, um eine neue Generation von Borg zu züchten, die alles andere Leben auslöschen wird. Die assimilierte Flotte setzt derweil die Titan außer Gefecht, zerstört die planetaren Schilde der Erde und beginnt, die großen Städte anzuvisieren. Die Enterprise ortet die Bake, die Jacks Kommandosignal ausstrahlt, und zerstört sie, was eine Kettenreaktion auslöst. Picard gelingt es, Jack zu überzeugen, sich von der Königin zu befreien. Die Enterprise beamt Worf, Riker, Picard und Jack hoch und entkommt aus dem explodierenden Kubus. Nachdem die Borg vernichtet sind, wird die Assimilation des jungen Sternenflottenpersonals unwirksam. Die Enterprise-D wird an das Flottenmuseum zurückgegeben. Beverly Crusher entwickelt ein Verfahren zur Entfernung der Borg-DNA und Modifikationen am Transporter, um die verbleibenden Wechselbalg-Infiltratoren zu enttarnen. Seven wird zum Captain befördert. Ein Jahr später bekommt Seven das Kommando über die Titan, die in USS Enterprise-G umgetauft wurde, mit Raffi als erstem Offizier und Jack, jetzt Fähnrich der Sternenflotte, als Sonderberater des Captains. Picard und seine Crew schwelgen bei Drinks und einem Pokerspiel in Guinans Bar in Erinnerungen, nachdem sie für ihre Rechtsverstöße begnadigt wurden. In einer Post-Credit-Szene erhält Jack Besuch von Q, der ihm mitteilt, dass Jacks Prozess gerade erst begonnen hat.